大河報·大河財立方記者 丁倩 通訊員 杜雪峰
12月30日，記者從河南資產(chǎn)獲悉，安鋼集團與建信金融資產(chǎn)投資有限公司（簡稱“建信投資”）、河南資產(chǎn)已共同完成安鋼集團舞陽礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“舞陽礦業(yè)”）的債轉(zhuǎn)股等相關(guān)工作，標(biāo)志著安鋼集團市場化債轉(zhuǎn)股項目圓滿落地。
據(jù)悉，本次市場化債轉(zhuǎn)股項目金額12億元，是由安鋼集團、建信金融資產(chǎn)投資公司、河南資產(chǎn)三方共同策劃、推動，也是落實河南省政府國資委、安鋼集團、建設(shè)銀行簽訂的100億元市場化債轉(zhuǎn)股框架協(xié)議的重要內(nèi)容和步驟。
通過此次市場化債轉(zhuǎn)股，河南資產(chǎn)和建信投資成為安鋼集團優(yōu)質(zhì)子公司舞陽礦業(yè)的重要股東，共同對舞陽礦業(yè)進行增資，增資資金用以償還銀行等金融機構(gòu)債務(wù)，幫助安鋼集團優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理，將負(fù)債率降至70%以下，同時在加強戰(zhàn)略協(xié)同和助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級等方面發(fā)揮了積極作用。
此次安鋼集團市場化債轉(zhuǎn)股項目的圓滿落地，是河南資產(chǎn)發(fā)揮屬地資源優(yōu)勢，聯(lián)手國家級債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)建信投資，撬動資金落地河南的又一舉措。據(jù)悉，河南資產(chǎn)自成立以來，已通過市場化債轉(zhuǎn)股等方式為省內(nèi)多家國有企業(yè)提供綜合金融服務(wù)，助力河南國有企業(yè)降低杠桿、深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。
附：河南資產(chǎn)助力國企市場化債轉(zhuǎn)股案例
2017年，與建設(shè)銀行共同發(fā)起設(shè)立125億元我省首支債轉(zhuǎn)股基金，幫助河南能源降低負(fù)債率4個百分點，每年減少財務(wù)費用2.5億元以上。
2018年12月，聯(lián)合中國銀行和三門峽投資集團，組建16億元中原冶煉廠債轉(zhuǎn)股基金，幫助中金黃金降低負(fù)債率12個百分點。
2019年4月，獲得國家發(fā)改委批準(zhǔn)發(fā)行我省首單、全國第三單市場化債轉(zhuǎn)股專項債，與神火集團聯(lián)合組建8.76億元債轉(zhuǎn)股基金，幫助神火集團核心子公司負(fù)債率降低20個百分點。
2019年7月，與建信投資共同成立了總規(guī)模50億元的河南資產(chǎn)建信金投穩(wěn)定發(fā)展股權(quán)投資基金(有限合伙)，落戶中原基金島，標(biāo)志著我省債轉(zhuǎn)股專項基金的設(shè)立取得新突破。
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