大河報(bào)·大河財(cái)立方記者 劉赟
2月20日晚，神火股份發(fā)布公告稱，擬引入河南神火集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“神火集團(tuán)”)參股公司河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)”)對(duì)公司下屬子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“新龍公司”)增資8.75億元，增資款用于償還銀行貸款。
公司全資子公司許昌神火礦業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“許昌神火”)放棄優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)暨增資完成后，轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)持有新龍公司約25.11%股權(quán)，許昌神火持有新龍公司約74.89%股權(quán)。
神火股份表示，目前公司正在履行相關(guān)內(nèi)部決策程序、與投資者商談簽署相關(guān)協(xié)議。本次增資完成后，公司仍是新龍公司實(shí)際控制人，仍然擁有對(duì)新龍公司的實(shí)際控制權(quán)。
此前于1月8日，神火股份曾發(fā)布公告稱，公司控股股東神火集團(tuán)與河南資產(chǎn)管理有限公司、河南資產(chǎn)基金管理有限公司簽署《河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)合伙協(xié)議》，擬成立河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)，用于對(duì)公司全資子公司河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。
公告顯示，新成立的河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)注冊(cè)資本為8.76億元，目前尚未實(shí)繳出資。
其中神火集團(tuán)擬出資1.75億元，占比19.98%，河南資產(chǎn)擬出資7億元，占比79.91%，河南資產(chǎn)基金管理有限公司為河南資產(chǎn)的全資子公司，經(jīng)營(yíng)范圍為私募基金管理服務(wù)，擬出資100萬(wàn)元，占比0.11%。
本次公告顯示，河南資產(chǎn)神火轉(zhuǎn)型發(fā)展基金(有限合伙)于2019年1月16日成立，經(jīng)營(yíng)范圍為從事非證券類股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨詢服務(wù)。
其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
河南省許昌新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司成立于1997 年 8 月 1 日，注冊(cè)資本2.12億元，經(jīng)營(yíng)范圍：煤炭建設(shè)，煤炭生產(chǎn)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、洗選和銷售，煤炭綜合利用，鐵路運(yùn)營(yíng)，物資供銷(除國(guó)家專項(xiàng)規(guī)定外)，設(shè)備租賃，技術(shù)咨詢服務(wù)，多種經(jīng)營(yíng)等。目前，新龍公司為神火股份全資子公司。
其股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
本次增資完成后，新龍公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖如下：
公告披露，在評(píng)估基準(zhǔn)日2018年10月31日，新龍公司申報(bào)評(píng)估的經(jīng)審計(jì)后的不含采礦權(quán)的資產(chǎn)總額為29.68億元，負(fù)債29.97億元，凈資產(chǎn)-2916.59萬(wàn)元；評(píng)估值總資產(chǎn)為31.41億元，負(fù)債29.93億元，凈資產(chǎn)1.48億元。
本次增資的增資款為“債轉(zhuǎn)股”專項(xiàng)資金，由新龍公司專項(xiàng)用于償還銀行借款。
償還銀行借款明細(xì)具體如下：
神火股份表示，引入第三方投資者對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行增資，是為了貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革之“三去一降一補(bǔ)”的政策、積極穩(wěn)妥降低杠桿率的重要舉措，符合國(guó)家相關(guān)政策及公司發(fā)展目標(biāo)。通過(guò)本次增資，公司能夠降低資產(chǎn)負(fù)債率，杠桿率較高的問(wèn)題將得到一定改善，不僅能夠緩解資金壓力，還能進(jìn)一步降低融資成本和提高再融資能力，有效抵御經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)企業(yè)良性發(fā)展具有重要意義。 本次增資完成后，公司仍是新龍公司實(shí)際控制人，仍然擁有對(duì)新龍公司的實(shí)際控制權(quán)。
本次增資將有效優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升盈利能力。以2018年10月31日作為計(jì)算基準(zhǔn)日，通過(guò)本次增資，新龍公司資產(chǎn)負(fù)債率將顯著下降，由85.26%降低至60.42%;按照銀行同期貸款利率4.35%進(jìn)行測(cè)算，新龍公司每年將節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用3806.25萬(wàn)元。
隨著新龍公司資本實(shí)力的增強(qiáng)、資產(chǎn)負(fù)債率的下降，其資金成本有望得到進(jìn)一步降低、經(jīng)營(yíng)狀況有望得到進(jìn)一步改善，對(duì)上市公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果也將產(chǎn)生積極影響，有利于上市公司的持續(xù)健康發(fā)展。
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