7月12日,中原高速(600020.SH)、中原證券(601375.SH)雙雙發(fā)布公告,擬各出資不超過5億元人民幣,參與發(fā)起設立河南資產管理有限公司(公司信息以工商登記注冊為準,以下簡稱“資產管理公司”),雙方持股比例各不超過10%。
根據(jù)公告,河南資產管理有限公司注冊資本50億元,以新設方式組建,河南投資集團有限公司作為主發(fā)起人,與大河傳媒投資有限公司、國投資產管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托投資有限公司、中原證券股份有限公司、河南頤城控股有限公司、建業(yè)住宅集團(中國)有限公司、河南省農村信用社聯(lián)合社共同出資發(fā)起設立,出資比例如下:
根據(jù)公告,河南資產管理公司的業(yè)務范圍包括:1、不良資產收購、管理和處置; 2、投資及資產管理; 3、私募基金管理; 4、股權托管管理,受托資產管理; 5、企業(yè)破產、清算等管理服務; 6、參與兼并、收購、重組; 7、投資、法律及風險管理咨詢和顧問(不含證券、期貨)等。
從股東背景看,河南投資集團作為主發(fā)起人擬直接持股39%,同時引入央企、金融機構、上市公司、行業(yè)龍頭企業(yè)作為共同發(fā)起人,按照股權多元化、機制市場化原則,以新設方式組建。
目前,已有上海、山東、浙江、 福建、江蘇、吉林、安徽、廣東、重慶 9 ?。ㄊ校┰鲈O了本省(市)第二家地方 AMC。
根據(jù)河南銀監(jiān)局發(fā)布的《2016 年河南省銀行業(yè)運行數(shù)據(jù)》,截止 2016 年末,河南省銀行業(yè)不良貸款余額 1065.5 億元,不良貸款率 2.87%。同時在河南省以“三煤一鋼”為代表的國有企業(yè)改革攻堅戰(zhàn)中,去產能企業(yè)并購重組、去杠桿企業(yè)債轉股、 “僵尸企業(yè)”破產重整等,大量不良資產將成為改革拖累點,迫切需要增設一家地方 AMC,加大金融不良資產處置力度。
目前河南資產管理公司已與 16 家銀行溝通銜接授信事宜,累計取得了 1200 多億元意向授信額。
千億級豪門河南投資集團領銜旗下三家公司入股
根據(jù)公告,河南投資集團作為河南資產管理有限公司的主發(fā)起人,出資19.5億元,持股比例39%。中原證券、中原信托、頤城控股分別擬出資5億元、5億元、2.5億元,持股比例分別為10%、10%、5%。
而河南投資集團有限公司系中原證券的控股股東,全資擁有河南頤城控股有限公司,并實際控制中原信托有限公司,持股 46.43%。
截至 2017 年 3 月 31 日,河南投資集團總資產1288.96 億元、凈資產 462.32 億元,資產負債率 64.13%。根據(jù)聯(lián)合資信評估有限公司于 2017 年 6 月 27 日出具的《跟蹤評級公告》(聯(lián)合 [2017]1133 號),河南投資集團長期信用等級為 AAA,評級展望為“穩(wěn)定”。
2016年河南投資集團有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入 245.25 億元,實現(xiàn)利潤總額 38.10 億元,凈利潤 26.88 億元。2016 年 末,河南投資集團有限公司資產總額 1233.40 億元,所有者權益 444.91 億元。
河南投資集團等股東背景是河南 AMC 發(fā)展的核心競爭力之一,能夠在資金資源、業(yè)務拓展、人才技術、資本市場等方面提供全方位支持,河南 AMC 將與河南投資集團等股東方形成全方位協(xié)同,將股東的資源優(yōu)勢發(fā)揮到最大化。
三家金融豫軍、兩家地產公司入局
業(yè)務協(xié)同大發(fā)展
根據(jù)公告,中原證券、中原信托、河南省農信社擬分別出資5億元、5億元、0.5億元,持股10%、10%、1%。
而作為河南省第二家省級AMC,河南投資集團聯(lián)合三家金融豫軍發(fā)起設立第二家省級AMC,涵蓋證券、信托、農信社各種金融業(yè)態(tài),同時借助河南投資集團旗下銀行、證券、信托、基金、擔保等較完整的金融體系,以項目為基礎,建立“大協(xié)同”機制, 有效提升地方 AMC 為實體企業(yè)提供金融綜合服務和運營管理服務的能力。
根據(jù)公告,截止 2016 年 12 月 31 日,中原信托固有資產規(guī)模 75.89 億元,所有者權益 72.84 億元。受托管理信托資產 1,339.17 億元。2016 年實現(xiàn)收入 14.98 億元,利潤總額 10.28 億元,凈利潤 7.48 億元。
截止 2016 年 12 月 31 日,中原證券資產總額403.84億元,資產凈額105.82億元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入20.268億元,凈利潤7.186億元。
河南省農信社是河南省機構網(wǎng)點最多、服務區(qū)域最廣、存貸款規(guī)模最大的地方性金融機構,截 止 2016 年 12 月 31 日,河南省農村信用社聯(lián)合社資產總額 294.35億元,資產凈額20.21億元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入9.92億元,凈利潤 9343.55 萬元。
除三家金融豫軍之外,河南投資集團旗下頤城控股、建業(yè)住宅集團兩家地產公司也參與組建河南資產管理公司。
頤城控股2016 年開始轉型,圍繞“大 健康產業(yè)”,在原有房地產基礎上,整合原有旅游、酒店、農林場等資源,并開拓養(yǎng)老、醫(yī)療、大數(shù)據(jù)等產業(yè)。截止 2016 年 12 月 31 日,頤城控股資產總額 73.93億元, 資產凈額19.39億元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入18.28億元,凈利潤 2.037億元。
截止 2016 年 12 月 31 日,建業(yè)中國資產總額367.17億元,凈資產 71.31億元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入103.44億元, 凈利潤6.517億元。
截至 2016 年 12 月 31 日,建業(yè)中國開發(fā)項目累計竣工建筑面積約 1865 萬平方米,擁有在建項目共 55 個/期,在建總建筑面積約 612萬平方米,土地儲備建筑面積約 2102 萬平方米。其他商業(yè)管理、酒店管理、文化旅游、現(xiàn)代農業(yè)和輕資產業(yè)務也都穩(wěn)步發(fā)展。
混合所有制原則組建
根據(jù)公告,河南資產管理公司堅持“股權多元化”的組建原則,國有資本相對控股,吸收社會資本,實行混合所有制。
國投資產管理公司擬注資5億元參與組建,持股比例10%,國投資產管理公司系國家開發(fā)投資公司專門從事資產管理業(yè)務的全資子公司,注冊資本6.5億元,實際控制人為國務院,通過對不良資產和非主業(yè)資產進行集中處置,加速變現(xiàn),支持國家開發(fā)投資公司主業(yè)。
截止 2016 年 12 月 31 日,國投資產管理公司資產總額為36.44億元,負債總額為 6449.08 萬元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入 2112.34 萬元,凈利潤1.74億元。十多年來,公司通過采取多種綜合手段,累計處置資產 132 余億元,處置項目 1200 余個。
河南投資集團作為主發(fā)起人,直接持股39%,同時領銜旗下中原證券、中原信托、頤城控股入股。6月22日,河南投資集團公告,河南省政府擬以持有河南投資集團的全部股權出資,組建河南投資控股集團有限公司;河南投資集團作為河南省國有資本運營公司,現(xiàn)有管理體制保持不變,將部分不適宜直接持有股權和資產劃給河南投資控股集團有限公司。變更后,河南省政府授權河南省財政廳作為河南投控的出資人、行使股東職責,現(xiàn)河南省財政廳正對河南投資集團開展國有企業(yè)清產核資工作。
大河傳媒投資有限公司控股股東為河南日報報業(yè)(集團)有限公司,實際控制人為河南省國資委。大河傳媒主要業(yè)務有股權投資業(yè)務、固定收益業(yè)務、基金管理業(yè)務和實業(yè)投資業(yè)務。截止 2016 年 12 月 31 日,大河傳媒資產總額6.59億元。2016 年實現(xiàn)營業(yè)收入 7040.14 萬元,凈利潤 3508.06 萬元。
建業(yè)住宅集團(中國)有限公司為河南資產管理公司中唯一一家民營企業(yè),實際控制人為建業(yè)地產股份有限公司(港股代碼:0832.HK),在2016 中國房地產開發(fā)企業(yè) 500 強中排名第 28 位。
除“股權多元化”之外,河南資產管理公司還堅持“機制市場化“的組建原則,建立市場化選人用人、績效考核、激勵約束及投資項目運作機制。